La classification des vos estimés selon leur statut vous permet de bien gérer votre processus et de :
  • Valider le nombre d'estimé par étape
  • Avoir la valeur des travaux par étape
  • Gérer le processus ; passage d'un étape à l'autre
  • Automatiser l'envoie d'avertissement aux clients par message texte
  • Envoyer des messages textes
  • Réserver ou consommer des items en inventaire selon l'étape

Étape 1 Maintenance des étapes de travail

  • Allez dans le menu "Planification / Maintenance des étapes de travail"
  • Cliquez "+" pour ajouter une étape
  • Ajoutez un nom et sauvegardez

Attention : Le fait de changer le nom des étapes ne transférera pas les estimés d'une étape à l'autre.... Corrigez des fautes de frappes pas l'ordre sinon vous aurez un travail de transfert des vos estimés aussi. 

Choix des options

- Réservation de pièces :  dans l'inventaire les produits ne seront encore sur la tablette, mais seront réservés pour un client  ...  Idéal pour une étape avec "dépôt de client" et/ou "rendez-vous". Il y a de moins en moins d'inventaire, assurez-vous d'avoir les pièces quand votre client arrivera. 

- Travaux encours : dans l'inventaire les produits ne seront plus accessibles, ils sont en production... Idéal pour une étape de "travaux en cours".

- Avertir si les bons existes : Via le Point de Vente, lors de la sélection d'un client : une fenêtre avec la liste des estimés va apparaître  avec ceux dont l'étapes à été sélectionnés. 

- Envoyer un SMS quand les travaux sont terminés : Une fois un estimé transféré dans cette étape, un message texte sera envoyé au client l'avisant que les travaux sont faits. Idéal pour une étape de "facture en attente". Note : Il n'y a pas de délais, le message part au changement d'étape.



Note : sauvegardez vos changements

Étape 2 Cheminement des étapes

En résumé cet étape permet des limiter les étapes de transfert d'un estimé d'une étape à l'autre pour contrôler votre processus.

Via le Point de Vente, en changeant le statut de l'étape via le menu déroulant en bas à droite, le  statut de l'étape se change dans le titre en haut.

  • Allez dans le menu "Planification / Cheminement des étapes"


En résumé, les étapes de la colonne de droite seront visibles dans le menu déroulant des étapes dans le Point de Vente

Options 
Via le Point de Vente, en cliquant sur l'icône du bon de travail, l'estimé passe automatique à l'étape sélectionnée.
Aucune sauvegarde n'est nécessaire

Via le Point de Vente, en cliquant sur le bouton du changement d'étape, le message de confirmation n’apparaît plus
Aucune sauvegarde n'est nécessaire



 

Transfert d'un estimé d'une étape à l'autre


  • Via le Point de Vente, transférez un estimé à l'étape suivant en sélectionnant une étape du menu déroulant et en cliquant sur "Transfert à la prochaine étape" dans le bouton en bas à droite.


  • Cliquez "Oui" au message de confirmation 
  • Le changement d'étape sera reconduit dans le titre, passant de "ESTIMATION"  à "RENDEZ-VOUS"


  • Les changements d'inventaires seront aussi appliqué selon les règles définies dans vos étapes



Étape 3 Configuration de votre étape "Proposé & Remis"

  • Allez dans le menu "Configuration/ Information générales",
  • Allez dans le deuxième onglet "Information générale",
  • En bas à gauche, sélectionnez votre étapes de "proposé & remis",
  • Sauvegardez.
 

Étape 4 Configuration de votre étape "Rupture de stock"

  • Allez dans le menu "Configuration/ Information générales",
  • Allez dans le deuxième onglet "Information générale",
  • En bas à gauche, sélectionnez votre étapes de "rupture de stock" (BO: back order),
  • Sauvegardez.
 

Étape 5 Configuration du changement d'étape en imprimant un bon de travail 

Afin de ne pas oublier de transférer les estimés à une prochaine étape, vous pouvez automatiser le processus.

  • Allez dans la planification des étapes,
  • Sélectionnez les étapes après lesquelles vous voulez passer à l'étape "Bon de travail/facture en attente",
  • Sauvegardez.
 

Exemple de liste des étapes