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À partir du menu principal, allez dans Configuration > Gestion de la compagnie,

  • Dans le coin inférieur droit, cliquez sur le bouton "Taxes" pour ouvrir la Maintenance des groupes de taxes.

À partir de la fenêtre de Maintenance des groupes de taxes,

  • Dans la section du haut, sélectionnez le groupe de taxes où se trouve la taxe à modifier,
  • Dans la section du bas, cliquez une case vide de la colonne "Taxe",

  • Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez la taxe à modifier,
    • vous pouvez aussi utiliser cette fenêtre pour ajouter une nouvelle taxe en cliquant sur le ,
  • Entrez le nouveau numéro de taxes dans la champs "Numéro",
    • ou faites vos autres modifications,
  • Cliquez sur la disquette pour enregistrer.
À partir de la Maintenance des groupes de taxes,

Il y a 2 façons de procéder selon le but de la modification:
  1. Pour corriger un taux de taxe erroné (ex: TPS à 7% au lieu de 5%), il faut supprimer la ligne de taxe et la rajouter avec les bonnes informations.
  2. Pour mettre à jour un nouveau taux en vigueur à une nouvelle date effective (ex: la TVQ est passée de 9.75 (01/01/2008) à 9.975 (01/01/2013)), il faut simplement ajouter autre ligne avec la même taxe mais avec le nouveau taux et la nouvelle date. Dès GEM-CAR aura atteint la nouvelle date effective, il utilisera le nouveau taux au lieu de l'ancien. GEM-CAR n'additionne pas 2 mêmes taxes.

Pour le cas 1:


  • Dans la section du haut, sélectionnez le groupe de taxes où se trouve la taxe à modifier,
  • Vous ne pouvez pas modifier une ligne de taxe dans la section du bas, il faut la supprimer et la rajouter.
  • Sélectionnez la ligne de taxe à modifier et cliquez sur le  pour la supprimer,

  • Cliquez "Oui" pour vraiment supprimer la ligne de taxe sélectionnée,

  • Dans la section du bas, cliquez une case vide de la colonne "Taxe" de la partie inférieure,

  • Cliquez 2 fois sur la taxe à mettre à jour,

  • Entrez le bon taux et/ou la bonne date en vigueur,
  • Cliquez la disquette pour enregistrer.

Pour le cas 2:


  • Dans la partie supérieure, sélectionnez le groupe de taxes où se trouve la taxe à modifier,
  • Cliquez une case vide de la colonne "Taxe" de la partie inférieure,

  • Cliquez 2 fois sur la taxe à mettre à jour,

  • Entrez le nouveau taux et la nouvelle date en vigueur,
  • Cliquez la disquette pour enregistrer.
Même si la même taxe est ajoutée 2 fois avec 2 dates différents, GEM-CAR va seulement utiliser un des 2 taux dépendamment de la date effective par rapport avec la date en cours du système.
À partir de la Maintenance des groupes de taxes,
  1. Dans la section du haut, cliquez le pour créer un nouveau groupe ou sélectionnez le groupe de taxes à modifier,
  2. Entrez un "Nom ou description" et une "Abréviation",
    • Optionnel, si votre groupe est non taxable, cochez la case:
      1. Groupe pour non taxable
    • Si un pont comptable entre GEM-CAR et votre Simple Comptable est configuré et que vous groupe de taxe a déjà un code dans Simple Comptable, entrez-le dans le champs "Code de taxes Simple Comptable",
  3. Cliquez la disquette pour enregistrer.

  • Dans la section du haut, sélectionnez le groupe de taxes,
  • Dans la section du bas, cliquez une case vide de la colonne "Taxe",

  • Cliquez 2 fois sur la taxe à mettre à jour,

  • Entrez le nouveau taux et la nouvelle date en vigueur,
  • Cliquez la disquette pour enregistrer.
    • Répétez le processus pour chaque ligne de taxe à rajouter.
 Toute nouvelle facture créée pour ce client après ces changements, utilisera le groupe de taxes configuré pour ce client.
Allez dans la "Maintenances des clients" (à partir du menu principal ou du Point de Vente),
  • Allez dans la section "Divers / Coordonnées",
  • À droite du mot "Taxes :", cliquez le bouton "STD" (ou autre selon l'abréviation du groupe de taxes présent),

  • Cliquez 2 fois sur le groupe de taxes à assigner au client,
  • Cliquez sur la disquette de la "Maintenance des clients" pour enregistrer.
Toute nouvelle facture d'achat créée après ces changements utilisera le groupe de taxes configuré pour ce fournisseur.
Allez dans la "Maintenance des fournisseurs" (à partir du menu principal ou d'une fenêtre d'achat),
  • Sélectionnez un fournisseur,
  • Allez à la premiere section "Identification",
  • Cliquez le bouton "STD" (ou autre selon l'abréviation du groupe de taxes présent) à côté du mot "Taxes :",

  • Cliquez 2 fois sur le groupe de taxes à assigner au fournisseur,
  • Cliquez sur la disquette de la "Maintenance des fournisseurs" pour enregistrer.
À partir du Point de Vente, ouvrez un estimé ou bon de travail:
  • Sélectionnez un ou plusieurs produits,
    • ou ne sélectionnez rien pour appliquer le groupe de taxe à l'estimé au complet,
  • Au dessus du mot "Total" et dessous du mot "Taxes", cliquez le bouton "STD" (ou autre selon l'abréviation du groupe de taxes présent),

  • Dans la section du haut, cliquez 2 fois sur le groupe de taxes à appliquer,

  • Cliquez "Oui" pour appliquer le groupe de taxes à tous les produits de l'estimé,
    • ou "Non" pour appliquer le groupe de taxes seulement aux produits sélectionnés.

Avec un pont ou configuration comptable

À partir du menu principal, allez dans Rapports > Comptabilité,
  • Dans la liste des Rapports disponibles, sélectionnez le "Sommaire des transactions comptables",
  • Choisissez un des modes:
    • Sommaire (par défaut)
    • Détaillé
  • Sélectionnez une période:
    • Soit en entrant le numéro de la période,
    • ou en entrant une plage de dates
  • Optionnel:
    • Choisissez l'ordre de tri
    • Affichez les lignes (en alternance)
  • Cliquez sur l'imprimante pour afficher le rapport à l'écran.


Dans le mode détaillé, vous pouvez cliquez 2 fois sur  pour voir les détails. Pour revenir en arrière, cliquez le "X" rouge dans le coin supérieur droit de la fenêtre à gauche de l'imprimante.


Sans pont ou configuration comptable


À partir du menu principal, allez dans Rapports > Comptabilité,
  • Dans la liste des Rapports disponibles, sélectionnez le "Sommaire des distributions (Client)",
  • Entrez une plage de dates,
  • Optionnel: vous pouvez entrer une plage de clients ou un client spécifique (en copiant le numéro de client dans les 2 champs),
  • Cliquez sur l'imprimante pour afficher le rapport à l'écran.