La liaison de client pour la facturation permet à GEM-CAR de savoir que les factures d'un client vont être souvent payées par son client lié (ex: assureur, employeur, parent, etc...).

Voici quelques cas où la liaison de client peut être très utile:
  • L'assureur du client paie ses factures de réparations
  • L'employeur du client paie ses factures de réparations
  • Un parent du client paie ses factures de réparations

Attention:
  • Un client lié configuré ne paie pas automatiquement toutes les factures de son client. GEM-CAR vous demandera toujours de décider pour qui sera la facture ou l'estimé.
  • Même si les factures de réparation sont payées par le client lié, elles sont toujours associées aux véhicules et seront donc dans l'historique du client qui possède le véhicule.


Un client responsable est un client (ou un compagnie) qui va souvent payer les factures d'un autre client (ex: assureur, employeur, parent, etc...). Ces 2 clients doivent exister dans votre base de données.

À partir du menu principal ou du Point de Vente, allez dans la "Maintenance des clients":

  • Dans la section du haut, recherchez et sélectionnez le client responsable,
  • Dans la section du bas, allez dans l'onglet "Identification",
  • À droit du numéro de client, cochez la case:
    • Peut être lié,
  • Cliquez la disquette pour enregistrer.
Ce client fera maintenant parti de la liste des clients (ou compagnies) qui pourront être liés (comme responsables) à d'autres clients.


À partir du menu principal ou du Point de Vente, allez dans la "Maintenance des clients":

  • Recherchez et sélectionnez le client responsable,
  • Allez dans l'onglet "Identification",
  • Dans le champs "Facturer ce client", entrez le numéro du client à lier,
    • ou cliquez sur la loupe pour le sélectionner. Consulter la prochaine section de cette FAQ pour plus d'informations sur la fenêtre de recherche.
  • Cliquez sur la disquette pour enregistrer.

Lorsque vous cliquez sur la loupe à côté du champs "Facturer ce client" dans la fenêtre "Maintenance des clients", une nouvelle fenêtre s'affiche:


Attention:
Si vous avez déjà coché l'option Peut être lié pour plusieurs clients responsables, seulement ces clients seront affichés dans la liste. Si aucun client n'utilise cette option, tous les clients de votre base de données s'afficheront.

Pour afficher tous les clients du système, cliquez sur la loupe .

Pour rechercher un client dans la liste, utilisez les champs de recherche (au bas de la fenêtre) (Nom, Adresse, Téléphone) et appuyez sur la touche [ENTER] de votre clavier pour lancer la recherche.

Pour sélectionner un client dans la liste, cliquez 2 fois sur la ligne du client.


À partir du Point de Vente, ouvrez un bon de travail (ou estimé) pour le client qui possède le véhicule à diagnostiquer:

  • Lors de l'impression de l'estimé ou de la facture, GEM-CAR vous demandera toujours de décider qui facturer,
  • Cliquez "Oui" pour facturer le client lié (ou responsable - ex: assureur, employeur, etc...),
    • ou cliquez "Non" pour facturer le client en cours.

Pour trouver tous les clients qui sont liés à un client responsable (ex: assureur, employeur, parent, etc...), allez dans la "Maintenance des clients":

  • Dans les boutons du bas de la fenêtre, cliquez sur la loupe pour activer le mode recherche,
  • Dans le champs "Facturer ce client", entrez le numéro du client lié (ou responsable),
  • Appuyez sur la touche [ENTER] de votre clavier pour lancer la recherche.
La liste de tous les clients liés au client recherché apparaîtra dans les résultats.