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1.       Nouvelle commande / estimé 

2.       Sélection d’un commis

3.       Création d’un client

a.       Transfert via le 411 FAQ 

b.      Options utiles : recevables et marge, courriel, contact avec courriel,

c.       Langue de correspondance FAQ

d.      Ajustement des taxes pour livraison hors province ou client sans taxe FAQ 

e.      Bloqué un client au crédit FAQ 

f.        Changement du numéro de client FAQ

g.       Importation de listes de clients

4.       Recherche de clients via le numéro de téléphone ou via le nom

5.       Création de véhicules

  • a.       Transfert d’information du véhicule via un décodeur de VINFAQ
  • b.      Client avec plusieurs véhicules
  • c.       Fiche d’accessoires

6.       Création de rendez-vous

  • a.       via l’agenda           
  • b.      via une job

7.       Inscription de la plainte du client avec ou sans rendez-vous

  • a.       Via la liste des jobs

8.       Ajout de pièces à l’estimé

a.       Via les sites Internet des distributeurs

b.      Recherche de pièces en stock via le Point de vente                                                              

  • i.      Code de produit complet                                                            
  • ii.      Code de produit partiel via la flèche de droiteFAQ                                                           
  • iii.      Une partie de la description

c.       Création d’un produit par le Point de vente : inventorié ou non

d.      Ordonnancement des items dans l’estimée.     

e.     Modification d’un coûtant d’une pièce déjà dans l’estimé  FAQ 

9.       Bon de travail « F11 » 

  • a.       Option du clic droit pour sauter la visualisation FAQ
  • b.      Présentation des différents modèles de bon de travail FAQ
  • c.       Affichage des notes sur le bon de travail par défaut FAQ
  • d.      Transfert d’un estimé en bon de travail automatiquement à son impression FAQ 
  • e.      Affichage de l’heure d’arrivée du client sur le bon de travailFAQ

10.   GEM-WORK système de travail FAQ

11.   Gestion des estimés « F3 » 

  • a.       Recherche des estimés                                                              
  • i.      Via la loupe en haut à droite

1.       Modification de la durée dans l’archivage  FAQ

2.       Affichage des estimés d’un véhicule

  • i       À la sélection du client lors de la création d’un nouvel estimé : « Gestion des étapes des estimés »FAQ                                                            
  • ii.      Via le calendrier                                                           
  • iii.      Via la flèche de retour FAQ                                                          
  • iv.      En entrant le numéro d’estimé en haut à droite                                                            
  • v.      En sélectionnant un client qui a des estimés ouverts
    • a.       Certains estimés n’apparaissent pas FAQ
    • b.      Impression de l’estimé F3
    • c.       Impression de l’estimé sans le visualiser FAQ
    • d.      Ajout d’un bon de commande d’achat (PO)
    • e.      Envoi de l’estimé par courriel
    • f.        Création d’un estimé basé sur un autre estiméFAQ
    • g.       *Validation et ajustement de la profitabilité de votre estimé : bouton « Total » FAQ
    • h.      Affichage de la marge à la saisie d’une pièceFAQ
    • i.         * Gestion de jobs d’un estimé qui sont proposées et remises par le client FAQ 
    • j.        Utilisation du numéro d’estimé pour l’identification de vos clés FAQ

12.   Changement de véhicule sur l’estimé FAQ 

13.   Facturation

    • a.       Impression d’une facture
    • b.      Facture pour client sans indiquer de véhicule FAQ
    • c.       Envoi d’une facture par courriel
    • d.      Encaissement d’un recevable
    • e.      Correction d’un encaissement une fois la facture faite
    • f.        Gestion des dépôts et des franchises FAQ 
    • g.       Affichage du sous-total de chaque job dans un estimé ou dans une facture FAQ
    • h.      Impression de factures sur différents modèles avec logo  

14.   Calendrier

a.       Comment changer l’ordre des baies FAQ 

b.      Trucs pour éviter de perdre des rendez-vous FAQ

c.       Annulation d’un rendez-vous sans supprimer le rendez-vous FAQ 

15.   Encaissement :

  • a.       Encaissement d’un compte client FAQ
  • b.      Modification d’un encaissement  FAQ 
  • c.       Utilisation du module d’encaissement pour calculer la monnaie à rendre FAQ
  • d.      Gestion des modifications des encaissements après une fin de journée FAQ 

16.   Procédure de fin de journée

  • a.       Validation des rapports et de leur contenu avant de compléter la journée
  • b.      Transfert automatique des factures sélectionnées dans l’historique
  • c.       Réimpression d’une fin de journée FAQ 

17.   Recherche de  l’historique d’un véhicule d’un client

    • a.       Changement du kilométrage dans l’historique FAQ 
    • b.      Changement du coûtant d’une pièce dans l’historique FAQ
    • c.       Recherche dans l’historique d’une unité en particulier FAQ
    • d.      Comment trouver sur une facture qui est le technicien ou mécanicien qui a fait une job  FAQ
    • e.      Rapport de coût au kilomètre FAQ 
    • f.        Utiliser l'historique des factures pour refaire un estimé sur un même véhicule FAQ
    • g.       Modification de la durée de l’affichage de l’historique pour gagner de la vitesse FAQ 

18.   Bon de livraison 

  • a.       Gestion des bons de livraison avec adresses multiples FAQ 

19.   Liste des cores et crédits à recevoir