Configuration du client interne

A: CREER VOTRE CLIENT INTERNE

Depuis le menu principal, allez Clients / Maintenance de clients:

• Créez un nouveau client (+)
• No client: INTERNE
• Nom: CLIENT INTERNE
• Sauvegardez avec le disquette

B: CONFIGURER VOTRE CLIENT INTERNE

1. Dans la même fenêtre "Maintenance des clients", toujours dans l'onglet "Identification": NE PAS COCHER LES OPTIONS

• "Peut être lié"
• "Avec compte recevable"

2. Dans l’onglet "Divers/Coordonnées": le client doit être exempt de taxes

3. Dans l’onglet "Comptabilité": le client doit être exclus du rapport des ventes

4. Toujours dans l’onglet "Comptabilité": le client doit être configuré dans un groupe d'escompte pour que ce soit le coûtant qui est chargé sur les factures

• Cliquez sur le (+) pour les Escomptes spécifiques
• Dans la nouvelle fenêtre, choisissez le client "INTERNE"

• Pour la configuration du groupe d’escompte, choisir les catégories affectées et les configurer à marge de 0% sur le coutant. (Voir image plus bas pour un exemple)
  
• Pour la catégorie RENDEZ-VOUS, le calcul suivant peut vous aider:

((((frais fixes annuels*)/12 mois)/160**)/# de mecano***)+(salaire employé****)

Explication du calcul:

* : inclus les salaires aviseurs etc
** : 160 = (4 semaines X 40 heures)
12 mois égale 13 x 4 semaines mais le 13ème mois comprend les vacances et congés fériés
*** : le nombre de mécano qui travail sur le plancher
**** : le salaire des employés qui inclut tous les frais marginaux

C: MÉTHODE DE FACTURATION INTERNE

Depuis le menu principal, allez Comptabilité / Modes de paiements:

• Cliquez sur le (+) pour ajouter un nouveau méthode de paiement
• Description: DÉPENSES DE FLOTTE
• GL Ventes: Configurer un mode de paiement avec le code GL de dépense pour les véhicules (normalement le GL 520 ENTRETIEN_RÉPARATION)
• Choisissez le Type: Standard
• Sauvegardez