Philosophie de la prise de "Rendez-vous" :
- Au téléphone avec votre client, demandez-lui son numéro pour accéder à sa fiche client,
- Sélectionnez son véhicule,
- Utilisez la fenêtre de rappels pour vendre d'autres job (changez le statut du rappel si le client dit oui)
- Ouvrez le calendrier,
- Double-cliquez sur la plage horaire,
- De retour dans le PDV, ajoutez vos jobs.
Note: par défaut les jobs se succèdent
Causes des RENDEZ-VOUS NON SAUVEGARDÉS:
Raison 1: Chevauchement de rendez-vous
- Vous avez eu un message qu'il y a un chevauchement de rendez-vous, la durée de ce dernier revient à 0:00 et ne se positionne pas dans le RDV.
- Dans haut de la grille de rendez-vous, cliquez sur le bouton "position",
- Dans le mode de position du RDV, choisissez une vue avec la grille de job,
- Les jobs en blanc ne sont pas cédulées : durée à 0 ou heure d'arrivée à 0:00,
- Sélectionnez et glissez la job dans le calendrier (Durée obligatoire).
Raison 2: Duré à 0:00
- Vous avez placé une job qui a une durée de 0:00 minutes
Raison 3: Pas d'heure d'arrivée
- Les rendez-vous sans heure d'arrivée sont cédulés dans la grille de rendez-vous en blanc
Raison 4: Fin de journée efface les rendez-vous de l'étape "facture"
- Quand vous fixez une des jobs ( catégorie 500 ) dans une autre journée et que vous faites la facture pour le client, les jobs deviennent en couleur bleue.
- Quand vous ferrez une fin de journée, elles disparaitront de l'agenda pour ne pas l'alourdir. Vous perdrez alors vos rendez-vous.
Si vous devez compléter une job ultérieurement, assurez-vous DONC de la créer en BLOC ou encore de refaire un estimé pour la job pour ce client.
Raison 5: Assignation de catégorie : "Rendez-vous"
- votre code de job n'est pas associé à une catégorie dont le type est à "Rendez-vous".