Maintenance des clients : Onglet Identification
Sous l’onglet Identification de la fenêtre Maintenance des clients, vous trouverez les options générales de configurations des profiles des clients. Vous pouvez utiliser ces options lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients. Vous trouverez ci-dessous, dans les prochaines sections, les informations relatives à ces options.
Adresse postale
Pour configurer des adresses postales, lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients, entrez les informations relatives aux adresses postales dans les champs Adresse, Ville, Province et Code postal et sélectionnez le pays à l’aide du menu déroulant pays.
Pour ajouter des attentions à des personnes spécifiques, vous pouvez utiliser le champ Adresse pour l’attention et combiner l’adresse et la ville dans le champ Ville.
Lorsque vous facturerez des clients avec cette configuration, GEM-CAR vous demandera à quel compte vous désirez appliquer le paiement. Répondez Oui pour facturer au compte lié ou Non pour facturer directement le client.
Adresse de courriel principale
Pour configurer des adresses de courriel pour des profils de clients, lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients, entrez l’adresse courriel du client dans le champ Courriel. Si vous désirez envoyer les documents à plusieurs adresses simultanément, entrer toutes les adresses en les séparant par un point-virgule (;) sans aucun espace entre celles-ci.
Si vous configurez plusieurs adresses de courriel en tant qu’adresse principale, elles ne peuvent pas être utilisées sélectivement. Tous les courriels seront envoyés à toutes les adresses de courriel configurées. Cependant, cette option est possible si vous suivez les étapes de la prochaine section en ajoutant des contacts au profil du client.
Permettre les comptes recevables
Pour permettre les comptes recevables pour des clients, lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients, cochez la case Avec compte recevable.
Droits de sécurité
Si l’option Avec compte recevable ne peut pas être cochée, l’utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires dans les options de sécurité. Vous pouvez accorder les droits aux utilisateurs pour utiliser cette fonctionnalité dans paramètres de sécurité.
Facturation à des clients tiers
La facturation à des clients tiers peut être utilisée pour des comptes nationaux, des paiements par les assurances, des réparations payées par des parents, des comptes d'employeurs ou pour facturer à tout autre client tiers. Elle redirige les paiements vers un d’autres comptes de clients existants. Le compte pour la redirection des paiements doit être configuré dans le profil des clients et le paiement à un tiers doit avoir été autorisé dans le profil des clients.
Lorsque vous facturerez les clients avec cette configuration, GEM-CAR vous demandera à quel compte vous désirez appliquer le paiement. Répondez Oui pour facturer le compte lié ou Non pour facturer le client directement. Les factures resteront toujours liées aux véhicules et par le fait même aux comptes de leurs propriétaires et non pas à ceux des payeurs tiers.
Autoriser des payeurs tiers
Pour autoriser des clients à être des payeurs tiers, lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients, cochez la case Peut être lié.
Configuration de la redirection des paiements
Pour facturer des clients tiers, lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients, entrez le numéro de client du client tiers ou du compte national dans le champ Facturer ce client ou retrouvez-le en cliquant sur le bouton loupe adjacent.
Dans la fenêtre de recherche de clients, seul les clients ayant été autorisés en tant que payeurs tiers apparaitront. Si aucun client n'a été autorisé, tous les clients apparaitront. Également, si vous cliquez sur le bouton loupe tous les clients apparaitront.
Envoyer des SMS
À partir de la version 14.0.0 à venir de GEM-CAR, vous pouvez envoyer des SMS directement à partir de l’onglet Idendification de la fenêtre Maintenance des clients. Pour ce faire, sélectionnez le profil d’un client et cliquez sur le bouton SMS.
Itinéraire
Pour ontenir un itinéraire à partir de votre atelier jusqu'à l'adresse d'un client, sélectionnez le bouton Itinéraire dans l'onglet Identification. Votre navigateur web par défaut affichera la page de Google Map avec l'itinéraire.
